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Legrand SA (ENXTPA:LR) a affiché un rendement total sur 1 an de 40,5 % contre -0,6 % pour Schneider Electric SE (ENXTPA:SU) — mais la valorisation de Schneider reste plus élevée, portée par une croissance plus soutenue du chiffre d’affaires et des marges opérationnelles solides. Pour les investisseurs, le choix entre ces deux champions du secteur dépend autant de l’appétit pour la croissance que de la recherche de rendement immédiat.
📊 Duel en Chiffres : Schneider vs. Legrand
| Ticker | Cours | Div. Yield | Croissance CA 2024 | P/E (2024) | Upside Analystes | WarrenAI Take |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric SE (ENXTPA:SU) | 223,25 € | 1,5 % | 6,3 % | 33,2× | 5,9 % | Croissance solide, valorisation élevée |
| Legrand SA (ENXTPA:LR) | 133,50 € | 2,3 % | 2,8 % | 23,6× | 14,8 % | Rendement supérieur, momentum sur 1 an |
🔍 Insights : Ce qui Fait la Différence
- Performance Boursière : Legrand surclasse Schneider sur 1 an (+40,5 % vs -0,6 %), grâce à un rattrapage marqué et des révisions de résultats à la hausse.
- Croissance : Schneider reste le moteur du secteur avec +6,3 % de croissance du CA en 2024, contre 2,8 % pour Legrand, et affiche un historique de 11 hausses consécutives de dividende.
- Dividende et Valorisation : Legrand offre un rendement plus attractif (2,3 % vs 1,5 %) avec un payout proche (46,9 % vs 46,0 %), mais reste aussi cher en P/E que Schneider.
- Rentabilité : Schneider excelle en marge opérationnelle et retour sur capitaux investis. Legrand compense par une rentabilité nette plus élevée (13,5 % vs 11,2 %) et un ROE supérieur (16,4 % vs 15,0 %).
- Positionnement : Les deux sont jugés « modérément endettés », mais Legrand bénéficie d’une structure de bilan plus liquide (Current Ratio 1,9x vs 1,2x).
⚖️ Ce qui Peut Surprendre
- Upside Analystes : Les analystes voient plus de potentiel sur Legrand à court terme (+14,8 %) malgré sa récente envolée, contre 5,9 % pour Schneider.
- Momentum technique : Legrand est proche de son plus haut annuel (134,35 €) et considéré en surachat technique, attention aux excès d’optimisme à court terme.
🏁 À retenir
Schneider Electric joue la carte de la croissance qualitative et de la solidité de long terme ; Legrand séduit par son rendement, son momentum boursier et une structure financière rassurante. Les deux affichent des valorisations tendues : le choix dépendra de votre préférence entre potentiel de croissance défensif (Schneider) et rendement-action/effet momentum (Legrand).
